4月23日交通银行app崩了，此前高层还曝出受贿案

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    出品：全球财说

    4月23日，微博上热议“交通银行app崩了”，众多用户纷纷反映在使用交通银行APP进行转账、理财购买、联系在线客服等操作时，频繁出现“账户信息错误”或“系统繁忙”的提示。

    恰逢4月7日，最高人民检察院公布信息，指出交通银行金融科技部前总经理、数字化转型办公室前主任周彦倜因涉嫌受贿罪，案件已由鞍山市人民检察院依照法律程序，向鞍山市中级人民法院提交了公诉状。

    鞍山市人民检察院在起诉书中指出，周彦倜在担任交通银行信息技术管理部运行管理副高级经理、交通银行数据中心总经理、交通银行金融科技部总经理等要职期间，利用职务之便，为他人承揽交通银行应用软件、数据仓库服务器、运营商线路等项目提供了便利，非法获取了他人的财物，数额极其巨大，根据法律规定，应当以受贿罪对其刑事责任进行追究。

    周彦倜虽已被捕，然而在众多银行正积极布局金融科技的关键时刻，这是否会在交行的科技系统中埋下潜在风险？此次APP的故障是否与周彦倜留下的遗留问题有关联？若确实如此，交行恐怕需要付出更多的时间和声誉来加以解决。

    《全球财说》观察到，在交通银行发布的2023年度报告中，"着力打造数字竞争力"被列入四大战略目标之一，同时"全力推动数字化进程"与"充分利用上海区位优势"也被一并提出，作为两大关键突破口。

    2023年，交通银行在金融科技领域的投资达到了120.27亿元，这一数字较上年同期增长了3.41%。这一投资额占到了该行营业收入的5.64%，较去年同期提高了0.38个百分点。2023年年底，金融科技领域从业人员达到7814名，这一数字相较于前一年同期增长了33.30%。他们占集团全体员工的8.29%，这一比例相较于前一年同期提升了1.91个百分点。同时，个人手机银行的月度活跃用户数（MAU）达到了4910.48万户，同比增长了7.96%。

    除此之外，在4月26日的夜晚，交通银行对外公布了2024年第一季度的财务报告，这还是国有大型商业银行中首次公开的一季度业绩报表。

    不过，交通银行的这份成绩单却难称得上是“靓女先嫁”。

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    一季度的财务报告揭示，在2024年的前三个月，交通银行的总营业收入达到了670.59亿元，这一数字较去年同期略有下降，降幅仅为0.03%；与此同时，其归属于母公司的净利润为249.88亿元，较去年同期实现了1.44%的增长。

    年化平均资产回报率降至0.71%，较上年同期减少了0.04个百分点；而年化加权平均净资产收益率则降至10.79%，同比下降了0.68个百分点。

    一季度营收有所下滑，这主要是因为手续费和佣金净收入的减少，具体到2024年1月至3月，这一数字仅为118.79亿元，较去年同期减少了8.06亿元，降幅达到了6.35%；同时，这一收入在总营业收入中的比例也下降了，从去年的18.91%降至目前的17.71%，下降了1.20个百分点。

    依据一季报的说明，这主要是因为银保手续费实施了“报行合一”政策，以及权益类基金产品的尾佣率有所降低，导致代理保险和代销基金业务收入出现了下降；此外，跨行结算业务的量出现了波动，进而使得跨行手续费收入有所减少，同时，信用卡的违约率下降，导致违约金收入也有所减少，整体来看，银行卡业务收入也呈现了下降趋势。

    集团同时实现了415.58亿元的利息净收入，这一数字较去年同期增长了9.10亿元，增长率为2.24%；该收入占比达到营业收入的61.97%，较去年同期提升了1.37个百分点。

    值得注意的是，一季度交通银行的净利息收益率，即净息差，为1.27%，较去年同期下降了0.06个百分点；然而，值得庆幸的是，这一指标终于结束了连续八个季度的下滑态势。

    依据Wind平台提供的信息，在42家A股上市公司银行所公布的2023年净息差数据中，交通银行与厦门银行携手，共同占据了净息差1.28%的最低位次。

    根据国家金融监督管理总局的统计信息，尽管已经达到近年来的最低点，然而到了2023年底，我国商业银行的净息差仍保持在1.69%，这一比例显著高于交通银行在同一时期的水平。

    过低的净息差显著影响了交通银行2023年的营收。

    2023年度，交通银行成功实现营业收入2575.95亿元，较上年同期略有上升，增幅仅为0.31%；同时，归属于母公司的股东净利润达到927.28亿元，较去年同期增长0.68%。

    利息净收入达到1641.23亿元，较上年同期有所下降，降幅为3.39%，这一部分收入在总营业收入中占据了63.71%的比重。

    下降的原因与其他银行相仿，主要源于贷款市场报价利率（LPR）的连续下调以及存量房贷利率的调整，这导致了客户贷款的平均收益率降低，进而使得利息收入未能达到预期水平；此外，人民币存款继续呈现定期化趋势，加之外币负债成本上升，利息支出也有所上升。

    另一方面，交通银行在2023年的手续费与佣金净收入达到了430.04亿元，这一数字较去年同期有所下降，降幅为4.13%。

    在手续费和佣金净收入方面，各板块如银行卡、理财以及投资银行业务均呈现下降趋势，其中理财和投资银行业务的降幅尤为显著，分别较去年同期下降了23.10%和18.49%。

    当年实现利润的提升，得益于非利息净收入中，其他非利息收入的同比增长，以及信用减值损失的同比下降。

    在报告所涵盖的期间，交通银行的非利息收入实现了7.55%的增幅，达到了934.72亿元；与此同时，信用减值损失较去年同期下降了5.80%，降至569.08亿元。

    在非利息收入部分，投资所得较去年同期上涨了70.30%，达到260.28亿元；此外，公允价值变动带来的净收益也从去年的-24.62亿元扭亏为盈，变为11.89亿元。这一变化主要得益于子公司股权类投资的收益增长，以及受投资规模扩大和市场利率波动等因素的推动，债权和利率类衍生产品的损益也随之增长。

    这部分收入因汇兑和汇率相关产品的净亏损达30.87亿元而受到抵消，故而，其他非利息收入总计达到了504.68亿元，较去年同期增长了19.99%。

    在信用减值方面，贷款所遭受的信用减值损失达到了541.37亿元，这一数字与去年同期相比减少了39.65亿元，降幅达到了6.82%。

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    首次被认定G-SIB

    住房贷款占比持续下降

    在2023年11月27日，金融稳定理事会（FSB）公布的全球系统重要性银行（G-SIB）名单中，交通银行股份有限公司被首次确认为G-SIB。

    交通银行作为新晋的全球系统重要性银行，自被纳入该行列之日起，享有三年时间来满足规定的最低总损失吸收能力（TLAC）标准。

    2024年3月27日，交通银行正式对外发布了其首个TLAC债发行方案，该方案所涉及的金额未超过1300亿元人民币，或等值的外币金额。

    华创证券固定收益部门首席分析师周冠南进行测算，若将存款保险基金2.5%的抵免额度纳入考量，我国五大银行的TLAC（总损失吸收能力）缺口将相应减少至1.72万亿，总计缩减至1878亿元。在此背景下，交通银行仍需填补大约1458亿元的TLAC缺口。

    截至2023年底，交通银行的资产总规模达到了14.06万亿元，这一数字相较于去年年底增长了8.23%。

    客户贷款总额达到了7.96万亿元，与去年年底相比增长了6621.20亿元，增长率为9.08%；而客户存款总额为8.55万亿元，较上年末多出6021.43亿元，增长率为7.58%。这两项增长数据在“六大行”中均处于最低水平。

    在存款领域，定期存款持续迅猛增长。至2023年底，客户存款总额达到了85512.15亿元，比去年年底增长了6021.43亿元，增长率为7.58%。在这其中，个人存款为33581.56亿元，占总存款的39.27%，同比提升了2.09个百分点。而高利率的定期存款占比高达63.90%，比去年年底增加了1.52个百分点，这也是导致利息净收入减少的一个重要原因。

    在贷款领域，公司贷款业务份额持续增长，其余额达到了51795.33亿元，这一比例占据了客户贷款总额的65.09%。具体来看，2021年和2022年的占比分别为63.09%和64.58%。

    个人贷款结构中，住房贷款的比重持续减少，至2023年年底，住房贷款的总额达到14626.34亿元，这一数额在客户整体贷款总额中的比例，相较于2021年和2022年的22.70%与20.74%，已经降至18.38%。

    个人消费贷款的余额达到了1581.17亿元，这一数字相较于上年末增长了86.25%。

    在报告期末，集团的不良贷款总额达到了1056.88亿元，较之去年年底增长了71.62亿元；同时，不良贷款比率也有所下降，具体为1.33%，较上年末减少了0.02个百分点。此外，拨备覆盖率达到了195.21%，较去年同期提高了14.53个百分点。然而，这一数据在上市银行中并不算突出。

    各类贷款的占比情况如下：正常类贷款占比高达97.16%，较上年同期略有下降，减少了0.05个百分点；关注类贷款占比为1.51%，较上年同期上升了0.07个百分点；次级类贷款占比为0.36%，较上年同期下降了0.19个百分点；可疑类贷款占比为0.41%，同比减少了0.05个百分点；损失类贷款占比为0.56%，同比增加了0.12个百分点。在迁徙率方面，正常类贷款迁徙率为1.70%，同比减少了0.19个百分点；关注类贷款迁徙率为24.12%，同比减少了2.43个百分点；次级类贷款迁徙率为57.06%，同比增加了4.19个百分点；可疑类贷款迁徙率为58.63%，同比增加了32.02个百分点。未来损失类贷款增加的风险较大。

    需引起注意的是，交通银行在2023年的信用卡业务中，其关注类贷款余额、逾期贷款余额均呈现增长趋势，同时关注类贷款率和逾期贷款率亦同比有所上升。具体来看，逾期贷款率已达到5.73%，较去年同期上升了1.52个百分点，这一比率明显超过了整体逾期贷款率的1.38%。因此，信用卡的整体质量问题值得进一步关注。

    2023年年底，该银行资本充足率达到了15.27%，一级资本充足率是12.22%，核心一级资本充足率则为10.23%，这些数据均符合监管部门的最低标准。然而，在六大银行中，这三项指标均位列第五，仅略高于邮储银行。