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    陆宝编者按：

    今年2月11日，京东宣布进入外卖领域，这使得平静了很久的外卖市场产生了波动。这场战争表面上看，是京东针对美团外卖业务发起的攻击，实际上，也是以数码家电和日用百货为主的线上商超京东，对自身商业模式的一种保护行动。4月21日，战况进一步升级，外卖大战愈发激烈，由于立场不同，各种舆论战让人目不暇接。一场战役一旦打响，便会形成自身的逻辑，其结果往往会超出大众的预料。短期内竞争的结果难以立刻分出胜负，而长期竞争的结局则需要留意各关键变量的博弈与演变。

    当桥塌了，我们才发现脚下的路是棋盘

    [[]79]这场战役的本质，并非是去争夺一杯咖啡的30分钟，而是要对人与商品的连接方式进行重构，还要改写零售业的底层基因。

    正好最近在看王宝强演的“棋士”，今天就借助围棋棋局来阐释一下“猪猪侠”强哥暗中谋划的大棋 。

    01

    暗流十年——刘强东的“甘蔗理论”与王兴的“无限游戏”

    1.刘强东的垂直革命：从十节甘蔗到开放生态

    2007年，刘强东提出“十节甘蔗理论”，该理论把零售分解为创意、制造、交易、仓储等十个环节，他紧紧抓住后五节，即交易、仓储、配送、售后、营销，他如同一位农耕文明的守护者，自行建立物流，掌控供应链，凭借“次日达”构建起护城河。2023年，京东物流每天处理订单数量达2000万单，43座“亚洲一号”智能仓承受着每秒19.6万单的峰值压力。然而时代发生了变化。美团凭借“30分钟万物到家”打破了“次日达”的优势，在此情况下刘强东毅然转向“开放生态化”，也就是把物流、供应链能力进行模块化处理，如同搭建积木那样组合起来开展行动。他反攻即时零售有三把利剑，分别是达达的130万骑手，七鲜超市的前置仓，言犀AI大模型。

    2.王兴的闪电战：从外卖到万物帝国的“无界渗透”

    王兴是一位参与“无限游戏”的玩家，2015年美团在千团大战中存活下来，2020年他凭借外卖的高频流量带动了到店酒旅业务，2025年“美团闪购”凭借日均1800万非餐饮订单，把战火蔓延到3C数码、美妆乃至大家电领域，他的逻辑十分简单，即通过由700万骑手构建的配送网络，让一切商品实现“液态化”，使其能够流动、即时供应且无处不在。闪电仓模式是美团的关键竞争手段。300平方米的前置仓能够覆盖5公里半径范围内的10万居民，其周转天数仅为1.8天，效率是京东中心仓的5倍。当京东还在为“自营商品占比90%”的重资产包袱而困扰时，美团已通过轻资产整合了10万家第三方门店。

    · 棋局之开局："让子争先”——京东的弃子战术

    核心棋理：弃小利，争大势。

    ▌商业镜像：

    2021年美团大力投入100亿补贴社区团购，此时京东做了一件违背常理的事，关停收缩京喜拼拼，也就是其社区团购业务，转而默默收购达达集团，即即时物流。

    ▌棋局解读：

    1.弃“角”：牺牲短期团购市场（小角）

    2.夺“边”：掌控即时配送网络（大边）

    3.伏“势”：为后续“小时达”埋下物流暗线

    ：高手让子，不是认输，而是为了在你看不见的地方“做眼”。

    02

    战火核心——效率、成本与人性三角的生死博弈

    1. 效率之争：9分钟 VS 28分钟的“时间暴政”

    京东声称能够“最快在9分钟送达”，美团把平均配送时长降低到了28分钟。这19分钟的差距，背后是两种商业逻辑的最终较量：

    京东秉持“科技信仰”，其涵盖无人机，还有无人车，以及AI路径规划，试图借助技术把人力成本转化为创新动能 。

    美团有着“规模魔法”，其拥有超700万注册骑手，具备动态调度算法，积累了十年数据，通过“人海+算力”构建起效率壁垒。

    极致效率是以骑手的血汗为代价的，京东骑手吐槽“超时1分钟扣50元”，美团骑手在暴雨中摔伤却仍被系统催单，这场战争，是科技的狂欢，也是人性的试炼。

    2. 成本黑洞：社保、佣金与补贴的“不可能三角”

    刘强东打出“道德旗号”，要为全职骑手缴纳五险一金，这会使每年成本增加12亿，美团有300至400万月度活跃骑手，其中80%是众包骑手，如果被迫跟着做，年成本会急剧增加。

    更残酷的是佣金战 ，京东通过“全年免佣金 +5%抽成”的方式来挖美团的商家 ，美团商家因此被迫做出改变 ，将抽佣率从25%降低到了8% 。

    3. 用户心智：高频打低频的“心智殖民”

    美团通过外卖让用户染上“即时满足”的瘾，比如点奶茶时顺便购买充电宝，等炸鸡时额外加购洗发水。到了2025年，美团闪购的3C订单量超过了京东，这表明“高频流量”才是零售的最终入口。

    京东把赌注下在“品质信任”上，它只接入有实体店的品牌餐厅，还通过“超时20分钟免单”来重塑用户体验。然而消费者用实际行动表明态度，当美团能够在30分钟送达时，谁还会在意“次日达”的正品保障呢？

    · 棋局之中盘：”点三·三的杀招”——物流即流量

    核心棋理：围棋的“点三·三”能掏空对手根基。

    ▌致命落子：

    2024年京东忽然宣告，所有自营商品，在3公里范围内1小时就能送达，这一举措恰好针对美团的高频刚需场景这一关键位置 。

    ▌商业解剖：

    维度

    美团优势

    京东杀招

    流量入口

    外卖高频但低毛利

    3C家电低频但高客单价

    履约成本

    骑手单均配送成本7元

    仓储前置化后成本仅4元

    用户心智

    “送外卖的”

    “送的”

    ️真相：京东在用美团的战术，打美团的市场。

    03

    商业向善——战争倒逼的社会价值觉醒

    1.骑手权益：从“零工经济”到“人的尊严”

    京东做到了“五险一金全覆盖”，这一举措如同道德核弹一般，将行业潜规则炸开。尽管有人质疑这是把成本转嫁给了消费者，不过至少让450万骑手看到了希望。一位美团骑手在社交媒体上写下这样的话：“如果这场战争能让我们活得有尊严，我宁愿多送100单” 。

    2. 供应链革命：毛细血管与神经末梢的重构

    美团的闪电仓，京东的前置仓，正在改写中国商业地理，新疆香梨借助京东的智能调度系统，运输成本降低35%，五线城市的家电配送时效追平一线，这场战争的结果，可能是“下沉市场的10亿人，第一次感受到时间的公平”。

    3. 反垄断与创新：巨头的“竞合辩证法”

    京东接入物美，美团开放餐饮数据，死对头们开始“对抗中合作”，这或许是监管重压下最智慧的生存策略，它既能避免被反垄断铁拳击碎，又能通过生态互补挖掘增量。

    · 棋局之劫争："千亿补贴的生死劫”

    核心棋理：劫争中，比的是“劫材”储备。

    ▌血腥战场：

    当美团宣称开展“百亿补贴”来针对京东的到店业务发起挑战时，刘强东拿出了自己的应对手段——

    京东Plus会员免费赠送美团竞争对手的套餐券，这一招等同于在对手的劫争当中寻找本身劫 。

    ▌资源对比：

    · 美团劫材：300-400万月度活跃骑手+620万商户

    · 京东劫材：5亿用户+1400个仓库

    关键变量是，京东仓库改造成了“前置仓”，改造后其成本比美团低30% 。

    ： 商业战争打到最后，都是资产负债表里的“劫材”对决。

    04

    未来已来——商业文明的终极命题

    1.效率与温度的平衡术

    刘强东在无人机的轰鸣声中思考着一个问题，王兴也在无人机的轰鸣声中思考着同一个问题，那就是当算法无限逼近效率极限时，该如何留住人性的温度 ，美团闪购在四川地震时免费配送物资 ，京东骑手为独居老人代购药品 ，这些微光或许才是商业文明的真正护城河 。

    2. 胜负手：谁先跳出“内卷陷阱”

    即时零售的最终结局，不是京东战胜美团，也不是美团击败京东，而是谁能够率先摆脱“补贴-亏损-压榨”这种恶性循环 。塔勒布在《反脆弱》里写道 ：“风会吹灭蜡烛，却能让火堆越烧越旺 。” 这场战争的获胜者，必定是那个把竞争转化为行业进化动力的人 。

    · 棋局之终局：”两条大龙的对杀”

    核心预测：这场战争没有赢家，只有幸存者。

    ▌可能结局：

    1.双活：美团守高频，京东占高客单（像阿里VS京东）

    2.净杀：一方吃掉对方30%市场份额（如滴滴快的大战）

    3.劫爆：政策介入强制分拆（参考蚂蚁集团）

    ▌幸存者法则：

    ·消费者将享受3个月“0元吃外卖”红利

    ·500万骑手/快递员面临技能升级压力

    ·社区夫妻店迎来史上最强数字化改造

    棋盘上的赢家，是那些改写规则的人，美团用“30分钟”重新定义了时间，京东用“五险一金”重新定义了尊严，这场战争最大的遗产，是商业文明向善的微光 。

    回看刘强东所布局的棋局，最令人震撼的并非是他的进攻举动，而是他具备的“做活能力”——

    明州事件发生以后，他暗暗地将个人持股比例从百分之十六降至百分之十二，然而却借助投票权设计保住了控制权，京东健康、京东物流、京东工业品等这些“孤棋”，早已各自发展起来了。

    或许这才是商业博弈的终极智慧，不应该纠结一城一池的得失，而是要把每个业务都下成“活形”。

    此刻打开手机，你会发现，美团外卖小哥和京东快递员，正在你家楼下擦肩而过，他们不知道，自己正走在千亿棋局的经纬线上，所有商业战争，都是先手与后手、实利与厚势的永恒纠缠，就像真正的棋士，早就在计算三步之后的“气”。

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